是書所述內容,主要為三個部分:其一,自卷首五回至卷之一第一、二兩回,演薛仁貴統兵徵西、破遼保駕的故事;其二,自卷之一第三回至卷之三第十回,演武則天稱帝、韋后倡亂後宮的故事;其三,自卷之三第十一回卷終,演楊玉環得寵、安祿山作亂、馬嵬事變、及郭子儀平亂、江妃返故宮等故事。內容龐雜,歷史跨度較大,融神怪、武俠於歷史演義之中,情節曲折委婉,描述生動感人,且文筆曉暢,意象飛動。
《混唐後傳》又名《混唐平西演傳》,小説聯綴諸説部而成,書敍唐太宗至肅宗年間,武媚娘入宮,薛家將徵西,武則天、韋后、楊貴妃、梅妃等唐宮秘聞及安史之亂經過。小説雜採正史、傳聞、神鬼為一體,對清代以唐朝為題材的小説產生了影響。
第一,既反映了唐王朝宮廷鬥爭的劇烈,上層集團爭權奪利,互相傾軋,以及宮閨的奢侈摩費、縱慾逞淫,但也表現出時代精神的開放和人生個性的自由。尤其是女性,較多放任,較少拘守,爭作自立,不為附庸,幾乎不受封建禮教所羈糜。武則天稱帝后,不僅韋后要效法他,連和他同在感業寺出家的懷清也在睦州造起反來,改號碩貞,並説:“武媚娘可以做皇帝,難道我們偏做不得!於是招兵買馬,殺縣尹,據城池,自稱“文住皇帝”。而武則天看了奏章之後:“微笑道:‘天下只道惟我在女子中有志,不意又有此女擅自稱帝。’”後來得知碩貞就是懷清之後,太后笑對懷義:‘原來陳碩貞是令姊,我今煩你去招安他,他必然歸順。’”奇怪的是武后不僅不惱怒,都是“微笑”着説這些話的,顯然對懷清的造反稱帝持有讚賞之意。後來,懷清歸順後:“太后一見,悲喜交集,大家細把別後事情説了。”這完全不像對待一個反叛朝廷的降賊的態度,武則天簡直具有一般帝王不可比擬的非凡氣度。而且,小説中描寫的那些公主“自開府第,自置官屬至擁兵自立,參與政事,成為左右局勢,舉足輕重的人物。即在兩性關係上,也爭取與男子享有同等權力。這些,如果以封建倫理道德的眼光要求他們,顯然是不對的。
第二,既反映了唐明皇、楊貴妃的驕奢淫逸、沉湎聲色、劈寵養奸,以致造成長達數年的叛亂,但也表現出唐代社會的安定、人民生活的富裕和社會關係的和諧。小説多次寫朝廷與民同樂,共慶昇平,展示出一片融和景象。而且節日繁華,帝后扮着平民,挨羣逐隊,遍遊街市。那些放任的宮女,如出籠的小鳥,沿街失落,有的隨人而去。這種景況,也是歷朝歷代所絕無僅有的。玄宗晚年獨處興慶宮,日與聞闔相望,常賜御膳與民間父老。這些都是作者着力渲染的章節。像“力士沿街覓壯元”,“達奚盈盈續舊好”都寫得有情有境,意趣橫生。再如通玄先生、葉尊師和羅公遠所施法術,都藉此展示了更為廣闊的社會場景,不僅是京師,也讓人看到了西涼和廣陵的繁華景象。而且寫得撲朔迷離,亦幻亦真,給人以很強的吸引力。《隋史遺文序》提出“傳奇貴幻”的藝術理論,為厲史小説創作開闢了新的路徑,所以這些怪妙的幻想與虛構,不但不能看作是迷信,而應看作是小説的藝術創造,説明《混唐後傳》是小説。而不是歷史教科書。